上海證券為首批獲得受托資產管理業務的綜合類券商，從2007年發起設立第一只集合理財產品起，迄今形成了涵蓋主動管理資管業務、定向類資管業務和投行類資管業務的全面布局。
資產管理總部未來業務發展的目標為：樹立以客戶為中心的產品理念，以主動管理為主，以固定收益產品為主，發揮固定收益專業優勢，不斷豐富產品形態，穩健擴大資產管理規模，滿足不同投資者的多層次需求。